物聯網風口之下 國內智能芯片企業能走多遠？

BAT是中國投資人工智能創業公司最多的三家公司，這些資金大部分流向專注于應用層或算法的公司。這三家科技巨頭目前只進行了戰略投資，但該領域最近還獲得了政府和風險投資的資金。值得關注的是，百度和阿里已經進入了芯片設計領域。

這些芯片公司通常分為三大類，無晶圓廠模式初創公司（外包制造業），從算法領域進入芯片設計領域的初創公司，以及正在探索芯片設計的互聯網公司。

總的來說，中國至少有20家符合這些類別的新芯片公司，他們都在設計AI芯片。越來越多的傳統無晶圓公司也開始設計自己的AI芯片，這使市場競爭更加激烈。

像百度和阿里這樣的非芯片公司進入芯片設計領域的現象不僅僅出現在中國。在美國，許多上市公司，包括特斯拉，谷歌，亞馬遜，微軟，Facebook和蘋果，也正在設計AI芯片，專門針對他們所需的應用程序。中國和美國的AI芯片初創公司如果面臨這些擁有技術和經濟實力的巨頭競爭，他們如何才能生存下去？

這種垂直整合不僅對初創公司構成威脅，也對以前將互聯網公司視為客戶的傳統芯片公司構成威脅。這種變化將在未來幾年改變這兩個行業。

這些初創公司已迅速從燒錢轉向架構創新，現在他們的任務是在競爭激烈的市場中找到客戶。業內人士表示，他們越來越難以區分自己，而且任何一家初創企業都會努力將任何獨特的、新的或不同的東西帶擺出來。

那些進行創新，并追求模擬計算、內存計算和神經形態計算等新興技術的公司值得關注，但把產品商業化需要更長的時間。

從硬件設計的角度來看，這些中國AI芯片并不一定都是自主設計。由于大多數公司都在緊迫的時間內工作，他們傾向購買IP而不是自主開發。多數人將購買的IP連接在一起，稱為片上互連。他們還依賴編譯工具進行芯片的開發，更不用說高端芯片主要使用TSMC進行制造。當然，很大一部分設計也使用Arm核心，有些公司已經開發了自研GPU或定制神經網絡核心，但大多數公司沒有。不過，VC希望快速看到回報！

其他行業的回報更快。由于典型的半導體設計過程需要18個月，并且需要數千萬美元來支撐設計，因此需要從一開始就尋找客戶。

中國也有一些了解這一特點，經驗豐富且更有耐心，投資芯片為主的風險投資公司。但可以預期，隨著風險投資的壓力增加，未來幾年這些創業公司將會有一些消失。不過，也會看到一些收購，預計行業領導者將搶購那些看起來最有希望的初創公司。FPGA公司Xilinx，去年收購北京芯片獨角獸深鑒科技時，已經出現了這種趨勢。其他參與者將采用收購作為進入市場的手段，就像阿里收購C-Sky（中天微）時那樣。

在這一點上，我認為有必要使用專用的AI硬件。現在，大多數芯片都具有某種AI功能，未來AI功能會增強。一些設計團隊需要決定他們為AI投入多少精力，但考慮到現在幾乎所有主要參與者都參與其中，很難看到這些功能不會成為未來設計的關鍵特征。

對于中國的AI芯片初創公司來說，需要平衡市場、創新，并擁有耐心的投資者。最成功的將獲得或獲得更多的錢。另一方面，人工智能和半導體是中國政府重點推動的兩個領域，能夠將這兩個領域結合的將獲更多關注。盡管如此，市場仍然接近飽和，只有那些達到正確平衡的公司才能生存。